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3.粮食上游。当前世界粮食危机还是比较严重的，俄乌战争我认为会被俄罗斯拖到冬天，为谋求个好价码。而且乌克兰95%的小麦属于冬小麦,秋季种植,第二年的7月和8月收获，明年没准缺粮更严重。
那为什么不直接买粮食股？因为我国储备粮会告诉你为什么粮价不会上涨。但政府没有储备大量化肥和农药，这就也许就是机会(`ε´ )

>>No.50415426
依我拙见，这次俄乌冲突，不仅仅是要到冬天，甚至可能短期内不会结束，原因如下:
①从俄罗斯收入看，俄罗斯目前的资源出口量仅为冲突前的25%（具体数量不确定但是数量比之前是少很多的），但冲突以来俄罗斯在资源出口的收入并未因出口量减少而减少，相当于用25%的资源赚到了一样的钱，再综合俄罗斯关闭了北溪1/2管道检修（猜猜要修多久?），欧洲过两个月入冬取暖不是靠嘴皮子叭叭就能取暖的是要真金白银买油买气的，那如果肥哥是决策者这个冲突是拖着呢还是拖着呢?
②从俄罗斯的军事部署看，俄军撤出蛇岛，整体战线暂时停止推进没有把乌军逼到死守基辅，参考朝鲜战争的经验，朝鲜军队倾巢而出把韩国军队打得节节败退，李奇微直接让韩国军队大撤退重新整编，麦克阿瑟再搞了个仁川登陆直接扭转了局面，现在俄军让出蛇岛这个鸡肋，很明显就是钓鱼执法，让乌军进退两难，进吧就是送人头，退吧伤人心，前两天乌军就送了一波了，这样看来也是要拖。
因此po觉得这个冲突会拖到进冬天，我觉得判断还是保守了一点，应该判断要过几个冬天| ω・´)

>>No.50415426
po可能光记着乌克兰的黑土地，忘记俄乌两国的化肥在全世界的占比了|∀` )，我没记错的话比例也相当大哦|∀` )

如果问我下半年有什么看好的板块，除了我坚定支持的航天军工和新能源以外，我认为医疗医药板块其实可能会有一些机会，因为医疗医药板块受政策因素扰动已经过去一段时间，这种扰动的边际效应会逐渐减弱，进而板块整体的成长性得到凸显，同时在年初指数大幅下行估值下杀的背景下，医疗医药板块有望受益于大盘整体估值修复。（简而言之，就是跌的太狠现在估值相对比较低可以看看有没有机会）

今天小亏650，平淡的日常，调整gkd(`ε´ )

>>No.50418026
我认为俄乌冲突如果持续，今年欧洲冬天肯定会很难过，但明年冬天前欧洲一定能找到替代方案。这就使俄能源牌失去作用，例如现在油价开始下降，就是俄乌冲突的边际效应下降的结果。除非有更大冲突，比如俄波冲突、俄立冲突。

>>No.50436597
油价的话我其实倾向于是美国在强行用金融手段搞来压通胀，毕竟大宗价格飙升是美国通胀的诱因之一，但后续油价能不能保持100甚至继续往下到80和60其实不好说，美国生产的是页岩油不是石油不能把页岩油现货当石油现货，手里石油的量始终是有限的，现在油价突然跌下去很明显就是被大量空单打下来的，那空单始终是要平仓的，好了欧佩克已经放出话来产能已经拉满多一滴都没有了，那没有更多货美国是没办法把油价再往下压的。什么?你说美国可以想办法限制石油价格来搞俄罗斯?拜托，俄罗斯和欧佩克可以选择把石油卖给愿意出高价的人哒，你压价我和别人做生意就是了(つд⊂)

>>No.50414933
上一轮猪周期开始于2018年5月，按历史经验看猪周期为4年，现在刚刚好是新的周期开始，而近期养殖成本到顶回落，猪肉价格又上升，从基本面看就是收入增加成本减少，即利润增加，利多。同时值得注意的是t期猪价和t-10期能繁母猪数量是反比的，而十二个月前能繁母猪去化接近10%，这两个月猪价上升也印证了这个情况。
标的推荐的话个人看好牧原和温氏这两个龙头，牧原的成本控制做的非常好，而温氏的家禽饲养也同时吃到成本回落的利好。

对了补充一句，以上及以后D6zzW8E所有发言仅代表D6zzW8E个人观点，不对任何人构成任何投资建议,股市有风险，投资需谨慎。(*´ω`*)

今天小亏530，平淡的日常，调整应该是来了。不知道3150点能不能刹住车(｡◕∀◕｡)

今天小赚50，几天居然盘内反弹，有点意思哦(`ヮ´ )

加班到8点半下班，人都麻了，希望明天不用加班( ›´ω`‹ )

今天小赚480，美国怎么那么拉夸，cpi这么高，说好的金融潮汐了(╬ﾟдﾟ)

>>No.50495391
美国现在是熟悉的美元潮汐玩不转了，美联储明摆着七月要加息75甚至100个基点，那美国收水的情况下，非洲东南亚这些地方能给到我们的外贸订单一定会急剧缩水，那我们三季度的经济数据可能会不太好看了，但是看看过去十几年，其实从2008年金融危机以后，我们大A的大牛都是出在经济很不好的时候，因此三季度如果再有回调可能会是加仓的机会。
从货币上看，这次国家要拉动内循环，杠杆应该是要加在城投上了，也就是新基建，之所以五六月稳增长政策出来没见水泥什么的有发力，主要还是因为前段时间南方一直刮风下雨，基建没法开工，那到三季度入秋天气稳定，随着项目陆续开工，可能效果就会慢慢体现。
有条件的话可以做一些分红指增产品，没条件的话也可以关注新半军/医疗/新基建

早上睡醒看了一眼指数，发现讲漏了一些
为什么cpi数据这么差，美股和大a反而只是微跌，成长板块表现还很不错?因为资本市场总是提前反应的，市场对经济的预期已经表现完了，这个cpi公布就是一个靴子落地的过程。
另外这几天新能源板块的中报陆陆续续披露了，天齐锂业，赣锋锂业，比亚迪的中报都超预期很多，可能有肥哥会问新能源是不是要见顶了是否要先离场等回撤，我认为未来汽车产业在我国的地位和十年前房地产在我国的地位一样，锂的地位很快就会和石油差不多了，所以依我拙见下半年这些企业的业绩只会更加超预期。
这个预测让我们年底再来看是否正确( ´∀`)

在这个串记录一下自己对一些事件的思考和对投资的看法，聊以自我鞭策，希望po和各位肥哥莫要嫌我啰嗦

今天又加班到九点才下班，我都不想上来记录了，还好明天星期六放假ᕕ( ᐛ )ᕗ

今天小亏170元，日常定投500基金，进了1100元农药股。a股上午高涨下午翻绿，看来大家分歧很大。明天再聊聊，今天太累了。

>>No.50502298
欢迎欢迎，也希望其他肥哥不吝赐教，一起成长(ﾉ)`ω´(ヾ)

昨天高开低走我认为和半年GDP增长2.5，数据十分拉夸关系极大。悲观的人看到经济数据垃圾，乐观的人认为国家要放水保5.5的增长率。

肥哥作为中庸之人，认为水肯定要放一点，但不是为了强行保全年5.5增长率，全年增长率应该在4-4.5之间。放水主要为了20th前不让金融风险转变成经济危机，例如本周的断贷潮( `д´)

再说说登子这次中东之行，作为阴谋论爱好者的我认为秘书长和三儿的死就是出行前的杀鸡儆猴，就看沙特会不会吓到。如果沙特增产100w桶就说明登子成功恐吓了，增产50w桶表明沙特表面应付，增产20w桶就是打发叫花子了(　ﾟ 3ﾟ)